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2024年5月30日,星期四。
昨夜,一则重磅消息发布在了国内外各大媒体上,引人瞩目——《2024—2025年节能降碳行动方案》。
众所周知,我国搞“双碳”战略是认真的,措施是严谨的,政策是严肃的。
所以,这个政策对于我们投资,尤其是我们的强周期股(煤油金铜铝锌铁锡锂硅等等)投资来说,是非常重要的文件,需要再三研究,下面我们就一点点,拆分研读一下。(建议,有条件的,可以打印出来,细细品读,读这个,比读年报,以及大V的鸡汤要重要的多。)
一、煤炭行业。
严格合理控制煤炭消费。
严格,是因为煤炭消费是碳排放大户,需要严格控制。
合理,是因为在2021年,由于在煤炭领域搞“一刀切”,叠加之前数年的供给侧改革,导致了煤炭价格的逼空走势。
所以,对于煤炭这块,是“重点削减非电力用煤”,并 “煤电低碳化改造和建设”。
综合来看,在大通胀周期中,我国虽然对煤炭行业开始实行严格的控制,但是随着通胀的发展,煤炭的价格应该会比较坚挺,煤炭股的业绩应该会稳定下来。
但是,由于煤炭行业过去数年的逼宫行为,叠加国际进口通道的打开,以及“可调度产能储备”政策的实行,这一行业再想实现2021-2022年之间的量价齐升,可能性不大。
二、新能源行业
“到2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右”。
也就是说,到了2025年底,风电、光电、水电、核电等新能源发电比例要上升到39%。
其中,重点就是开发西北沙漠、戈壁、荒漠为主的大型风电光伏基地。
可以确定的是,未来一段时间,新能源行业的需求还会持续,
但是,由于前几年新能源行业,大量产能的无序建设,供给暴涨,以及前几年股价暴涨对业绩的透支,对于新能源相关行业的股票要谨慎对待。
三、钢铁行业。
钢铁行业也是碳排放大户,对于这一行业,总体的政策就是,粗钢产量控制住,“新建和改扩建钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平”。
通过调整产品结构,以及提高技术改造来降低碳排放。
总体来说,钢铁行业处于一种总量控制的良好
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